Unsere Erfahrung –

Ihr vertrauen.

Erfolgreich seit

über 20 Jahren.

Individuelle Vermögensverwaltung

Individuell

Zeit, Sachverstand und die Kunst des Zuhörens im Rahmen der Analyse und Bewertung Ihrer persönlichen Vermögenssituation sind für Ihren Berater Ausgangspunkt.

Ergebnis eines Gespräches über Ihre Erwartungen und Anlageziele ist die Erstellung eines individuellen, maßgeschneiderten Portfolios als Basis für eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem persönlichen Vermögensverwalter.

Ihre Ansprüche stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, um Ihr Vertrauen kontinuierlich zu rechtfertigen. Absolute Diskretion und regelmäßige Ergebnisbesprechungen mit Ihnen sind selbstverständlich.

Unabhängig

Unabhängige Beratung – Banken als Partner und nicht als Arbeitgeber – ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit wichtige Voraussetzung. Dadurch ist gewährleistet, dass Anlageentscheidungen ausschließlich im Sinne unserer Kunden getroffen werden.

Eine objektive Auswahl für Sie geeigneter Anlagemöglichkeiten dient dem Erhalt und Wachstum Ihres Vermögens. Unser Bestreben ist es, unabhängig von der Marktentwicklung für jeden Anlegertyp ansprechende Ergebnisse zu erzielen.

Ihre Ansprüche stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, um Ihr Vertrauen kontinuierlich zu rechtfertigen. Absolute Diskretion und regelmäßige Ergebnisbesprechungen mit unseren Kunden sind selbstverständlich.

Kompetent

Fachwissen, Kreativität und Gespür für die Finanzmärkte hat das Team der TOP Vermögen AG mit nachweislichen Erfolgen kontinuierlich unter Beweis gestellt.

Sie profitieren von der Leistungsbereitschaft und Kompetenz langjährig erfahrener Wertpapierspezialisten. Ihr persönlicher Vermögensbetreuer hat Zugriff auf fundierte Studien ausgewählter Analysten und Echtzeit Börsen- und Finanzsysteme.

Wir möchten, dass unsere Kunden einen echten Unterschied spüren. Dies ist für uns eine laufende Herausforderung, aber auch gleichzeitig der Schlüssel für Ihren Erfolg.


In vier Schritten zu Ihrem Erfolgsportfolio

Zuhören & Verstehen

Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele sind für uns entscheidend. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit in unseren Büros oder bei Ihnen zu Hause zur Verfügung.

Strukturieren & Planen

Entsprechend Ihren Vermögenszielen entwickeln wir mit Ihnen zusammen ein maßgeschneidertes, individuelles Depot. Ziel ist eine ausbalancierte Einheit, die Ihnen gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet.

Investieren & Umsetzen

Nach dem Best-Advice Prinzip wählen wir für Sie aussichtsreiche und transparente Anlagebausteine unter Berücksichtigung einer Core-Satellite Strategie aus. Im Rahmen eines Mandates für Vermögensverwaltung sehen wir uns als »Anwalt« unserer Kunden.

Überwachen & Bewerten

Unsere kontinuierliche Überwachung Ihres Anlagevermögens und zeitnahe Reaktionen auf veränderte Marktgegebenheiten liefern einen wichtigen Erfolgsbeitrag. Sie erhalten regelmäßig eine aussagefähige Berichterstattung über Ihre Vermögensentwicklung.

Ausgezeichnete Qualität

Zum zweiten Mal in Folge wurde die TOP Vermögen AG durch den Elite Report ausgezeichnet!

Der Elite Report unternimmt Jahr für Jahr den wohl größten Bankentest im deutschsprachigen Raum, um speziell die Qualität der Vermögensverwaltung unter die Lupe zu nehmen.

Für den aktuellen Report 2020 wurden 350 Anbieter ausgewählt, 259 davon mit einem umfangreichen Fragebogen angeschrieben. Letztendlich konnten sich nur 46 Häuser als >empfehlenswert< qualifizieren.

In die Bewertung flossen wiederum auch die Urteile von 100 potenziellen Kunden ein, die alle auf der Suche nach einem neuen Dienstleister waren. Darüber hinaus sammelte das Analystenteam unzählige Kritiken von Lesern ebenso wie Klagen und Beschwerden. Insgesamt wurden 43 Parameter geprüft, um der Gesamtbeurteilung ein tragendes Fundament zu geben.

TOP Vermögen wird jeweils mit vier Sternen als „Top Vermögensverwalter“ insgesamt und jeweils in den Depotklassen „konservative Anlagestrategien“, „ausgewogene Anlagestrategien“ und „chancenorientierte Anlagestrategien“ ausgezeichnet, von diesen Auszeichnungen sollten möglichst viele Menschen erfahren.

Zum zweiten Mal in Folge ermittelte Capital mit dem Münchener Institut für Vermögensaufbau (IVA) die Leistungen der unabhängigen Vermögensverwalter auf Basis realer Depotdaten und analysierte dafür 16.033 anonymisierte Kundendepots.

Zusätzlich wurden in diesem Jahr die Performance-Daten aus dem Jahr 2019 ermittelt. In der aktuellen Capital-Ausgabe 9/2020 werden die „Top-Vermögensverwalter“ ausgezeichnet.

Unter Tausenden von Finanzhäusern in Deutschland die 50 wichtigsten Vermögensverwalter auszuwählen, ist eine umfangreiche Aufgabe. Citywire Deutschland ist dabei in drei Schritten vorgegangen.

Zuerst hat das Audience-Development-Team über die BaFin sämtliche Firmen ausfindig gemacht, die nach § 32 des Kreditwesengesetzes eine Lizenz haben, um die Finanzdienstleistungen zu erbringen. Damit wurde der Kreis der Berechtigten auf rund 700 Unternehmen in Deutschland eingegrenzt.

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG ist eine bankenunabhängige deutsche Gesellschaft zur Förderung des Vermögensaufbaus von Privatanlegern durch die Erbringung unabhängiger finanzwissenschaftlicher Dienstleistungen. Eine wesentliche Dienstleistung dieser Art ist die Zertifizierung von Vermögensverwaltungsportfolios, die Banken und andere Vermögensverwalter ihren Kunden zum langfristigen Vermögensaufbau anbieten.

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein im Finanzsektor des deutschsprachigen Raumes anerkanntes und etabliertes Verfahren zur externen Qualitätssicherung von Vermögensverwaltungsportfolios. Privatanleger sollen damit beim Auffinden qualitativ hochwertiger Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau unterstützt werden.

Zulassung

Die TOP Vermögen AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen und erfüllt selbstverständlich die strengen, europaweit gültigen Regelungen der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) zum Schutz des Privatkunden. Die TOP Vermögen AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut. Unter www.bafin.de kann die Liste zugelassener Institute eingesehen werden. Gesetzliche Sicherungseinrichtung: Die TOP Vermögen AG ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

Unsere beiden Erfolgs-Fonds

Ob aktiv Sport treiben oder passiv Sportereignisse wie Olympia oder die Fußballweltmeisterschaft genießen – Sport entwickelt sich kontinuierlich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Mit dem TOP Sport Global Equity haben Sie erstmalig die Chance, in diesen aussichtsreichen Markt zu investieren.

An den Wertpapiermärkten geht es oft zwei Schritte vor und einen zurück. Mit unserer Strategie „Value-Investing mit Diskontern“ gelingt es uns langjährig, kontinuierlich stetige und ansprechende Zielrenditen zwischen 6% und 8% p.a. zu erzielen.

Secret Sale – Immobilien diskret kaufen und verkaufen

Vor fast einem Jahr haben wir mit der TOP Vermögen Immobilien GmbH einen weiteren Baustein der ganzheitlichen Vermögensberatung ins Leben gerufen. Immobilien stellen häufig einen maßgeblichen Anteil am Gesamtvermögen unserer Kunden dar.

Teilen Sie uns Ihre Überlegungen im Immobilienbereich gerne mit. Egal ob Sie mit dem Gedanken spielen, eine Immobilie zu veräußern oder beispielsweise ein Anlageobjekt suchen. Sprechen Sie mit Ihrem Berater und wir nehmen Sie exklusiv in unsere Secret Sale Interessentendatei auf.

Unsere Dienstleistung umfasst nicht nur die Vermittlung von Immobilien, sondern auch die Finanzierung. Wir gehen davon aus, dass die Hypothekenzinsen noch eine ganze Weile auf historisch niedrigem Niveau bleiben werden.