Sie wollen Ihr Geld sicher und nachhaltig anlegen? Dann profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Die Zielsetzung ist meist folgende: Substanz erhalten und nur mit den Erträgen einen Stiftungszweck erfüllen. Seit Jahren stellen wir uns als Vermögensverwalter für Stiftungen dieser besonderen Herausforderung – mit ausgezeichneten Erfolgen.

Eine Grundlehre dieser Tätigkeit: ohne einen gewissen Aktienanteil geht es nicht. Dabei setzen wir jedoch auf Qualität: nur Aktien von Unternehmen mit verlässlichen und bewährten Geschäftsmodellen können nachhaltig eine solide Basis für den langfristigen Kapitalerhalt bilden.

Gesundheit ist das höchste Gut. Das gilt gleichermaßen für die persönliche und die finanzielle Gesundheit. In beiden Fällen bildet eine rechtzeitige Vorsorge die Basis, um dieses Ziel zu erreichen. Wer sich frühzeitig finanziell absichert, kann dem Renteneintritt mit Gelassenheit entgegenblicken. Mit der richtigen Mischung aus konservativen Zinspapieren und soliden Aktienunternehmen können Sie ruhig schlafen und müssen im Ruhestand nicht anfangen zu rechnen.

Als Vermögensverwalter mit Sitz am Starnberger See haben wir die bayerischen Alpen täglich vor Augen. Bergfexe wissen: Wer nach dem Aufstieg ungestört die schönste Aussicht genießen will, muss früh aufstehen. Genauso ist es in unserem dynamischen Wachstumsportfolio. Wer hoch hinaus will, muss frühzeitig auf die wichtigsten Entwicklungen setzen. Megatrends aus den Bereichen Digitalisierung, Sport und Gesundheit werden in Zukunft alle Lebensbereiche durchdringen. Investieren Sie in ein Portfolio mit Weitblick – damit Sie sich Ihre langfristigen Lebenswünsche leichter erfüllen können.

Unternehmer wissen: Wer erfolgreich sein will, muss Chancen nutzen, ohne dabei zu viel Risiko einzugehen.
Das gilt auch für den Vermögensaufbau. Investieren Sie unternehmerisch in ein konzentriertes Portfolio aus Einzelaktien von starken Unternehmen, die als Weltmarktführer ein zukunftsfähiges und nur schwer zu ersetzendes Geschäftsmodell haben und nutzen Sie die Chancen, die wachstumsstarke Branchen und Regionen weltweit bieten. Zusätzliche Sicherheit bietet die Bevorzugung von ESG-konformen Anlagen.