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Digitale Vermögensverwaltung

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Als führender Vermögensverwalter vom Starnberger See treffen wir jeden Tag mit einer Vielzahl außergewöhnlicher Persönlichkeiten zusammen. Jeder Mensch ist dabei so individuell, dass auch wir in der Vermögensanlage spezifische Maßanfertigungen für jedes einzelne Portfolio vornehmen. Durch unsere langjährige Erfahrung von zusammengenommen über 150 Beraterjahren, haben wir jedoch vier Grundmotive für die Anlage des liquiden Wertpapiervermögens ausgemacht.

Investieren wie eine Stiftung

Sie wollen Ihr Geld sicher und nachhaltig anlegen? Dann profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Die Zielsetzung ist meist folgende: Substanz erhalten und nur mit den Erträgen einen Stiftungszweck erfüllen. Seit Jahren stellen wir uns als Vermögensverwalter für Stiftungen dieser besonderen Herausforderung – mit ausgezeichneten Erfolgen. Eine Grundlehre dieser Tätigkeit: ohne einen gewissen Aktienanteil geht es nicht. Dabei setzen wir jedoch auf Qualität: nur Aktien von Unternehmen mit verlässlichen und bewährten Geschäftsmodellen können nachhaltig eine solide Basis für den langfristigen Kapitalerhalt bilden.

Benchmark: 50% Aktien; 50% Renten

TOP 10 Positionen

  • Allianz
  • Danone
  • Siemens Diversified Growth
  • iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF
  • FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R
  • iShares Global Water ETF USD Dist
  • SPDR® Blmbrg Bcly EM Lcl Bd ETF
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
  • Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001
  • Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333


Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 0,83 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

finanziell gesund im ruhestand

Gesundheit ist das höchste Gut. Das gilt gleichermaßen für die persönliche wie finanzielle Gesundheit. In beiden Fällen bildet eine rechtzeitige Vorsorge die Basis, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Auch wenn der Übergang zum Renteneintritt oft eine Gleichung mit vielen Unbekannten ist: Mit der richtigen Mischung aus konservativen Zinspapieren und soliden Aktienunternehmen können Sie ruhig schlafen und müssen im Ruhestand nicht anfangen zu rechnen.

Benchmark: 70% Aktien; 30% Renten

TOP 10 Positionen

  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc
  • Ishares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF Eur (Dist)
  • iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF
  • Lyxor EURO STOXX® Div 30 ETF
  • ComStage 1 DivDAX® ETF (I)
  • iShares S&P 500 Health Care Sector
  • FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R
  • iShares Global Water ETF USD Dist
  • Invesco S&P 500 High Div LowVol ETF
  • Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – monthly hedged C EUR cap

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 0,83 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

seven summits der Megatrends

Vom Starnberger See aus sind die bayerischen Alpen gut zu erkennen. Bergfexe wissen: Wer nach dem Aufstieg ungestört die schönste Aussicht genießen will, muss früh aufstehen. Genauso ist es in unserem dynamischen Wachstumsportfolio. Wir setzen frühzeitig auf die wichtigsten Entwicklungen, die in Zukunft alle Lebensbereiche durchdringen werden. Sei es im Bereich Digitalisierung, Sport oder Gesundheit. Ein Portfolio mit Weitblick – damit Sie sich Ihre langfristigen Lebenswünsche leichter erfüllen können.

Benchmark: 100% Aktien

TOP 10 Positionen

  • HSBC MSCI China ETF
  • ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF – USD DIS
  • iShares S&P 500 Health Care Sector
  • Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
  • iShares Automation&Robotics ETF USD Acc
  • L&G Cyber Security ETF
  • TOP Sport Global Equity
  • iShares Global Water ETF USD Dist
  • Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 0,59 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Zum Erfolg verpflichtet: Nur dann, wenn ein höherer Gewinn als 4 % erzielt wird, partizipieren wir an dieser Überrendite mit einer Gewinnbeteiligung von 17,85 % inkl. MwSt. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

So funktionierts.

 

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René Maushammer
Portfoliomanager

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