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Vermögensverwaltung für alle

Vermögensverwaltung ist nur etwas für Superreiche?

Wir sind der Meinung, alle Anlegerinnen und Anleger haben ein Recht auf eine unabhängige, nachhaltige und erfolgreiche Geldanlage.

Bei uns können Sie schon ab 25.000 Euro von den Erfahrungen aus zusammengenommen über 150 Beraterjahren profitieren.

Sie entscheiden, ob Sie ihr Vermögen erhalten und sich von den Erträgen etwas gönnen möchten, ob Sie das Geld für ein sorgenfreies Leben im Ruhestand benötigen, ob Sie mit Investitionen in Megatrends auf Wachstum oder zum Vermögensaufbau auf eine Mischung aus Weltmarktführern und Trend-Themen setzen wollen. Alle Strategien bevorzugen selbstverständlich die Anforderungen für soziales und ökologisch nachhaltiges investieren (ESG).

Entscheiden Sie selbst, welche Strategie am besten zu Ihnen passt.
Alles andere übernehmen wir für Sie.

Investieren wie eine Stiftung

Sie wollen Ihr Geld sicher und nachhaltig anlegen? Dann profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen in der Verwaltung von Stiftungsvermögen. Die Zielsetzung ist meist folgende: Substanz erhalten und nur mit den Erträgen einen Stiftungszweck erfüllen. Seit Jahren stellen wir uns als Vermögensverwalter für Stiftungen dieser besonderen Herausforderung – mit ausgezeichneten Erfolgen.

Eine Grundlehre dieser Tätigkeit: ohne einen gewissen Aktienanteil geht es nicht. Dabei setzen wir jedoch auf Qualität: nur Aktien von Unternehmen mit verlässlichen und bewährten Geschäftsmodellen können nachhaltig eine solide Basis für den langfristigen Kapitalerhalt bilden.

Zielallokation: 60% Aktien; 40% Renten

TOP 5 Positionen

  • Vanguard ESG Developed World ETF
  • Ishares EUR Corp Bond SRI 0-3yr
  • BayernInvest Renten Europa Fonds I
  • Siemens Diversified Growth
  • Assenagon I Multi Asset Conservative

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

Sorgenfrei im Ruhestand

Gesundheit ist das höchste Gut. Das gilt gleichermaßen für die persönliche und die finanzielle Gesundheit. In beiden Fällen bildet eine rechtzeitige Vorsorge die Basis, um dieses Ziel zu erreichen. Wer sich frühzeitig finanziell absichert, kann dem Renteneintritt mit Gelassenheit entgegenblicken. Mit der richtigen Mischung aus konservativen Zinspapieren und soliden Aktienunternehmen können Sie ruhig schlafen und müssen im Ruhestand nicht anfangen zu rechnen.

Zielallokation: 70% Aktien; 30% Renten

TOP 5 Positionen

  • UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible

  • SIEMENS BALANCED

  • Threadneedle Global Small Companies
  • Assenagon I Multi Asset Conservative
  • SPDR MSCI World Health Care ETF

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

Megatrends der Zukunft

Als Vermögensverwalter mit Sitz am Starnberger See haben wir die bayerischen Alpen täglich vor Augen. Bergfexe wissen: Wer nach dem Aufstieg ungestört die schönste Aussicht genießen will, muss früh aufstehen. Genauso ist es in unserem dynamischen Wachstumsportfolio. Wer hoch hinaus will, muss frühzeitig auf die wichtigsten Entwicklungen setzen. Megatrends aus den Bereichen Digitalisierung, Sport und Gesundheit werden in Zukunft alle Lebensbereiche durchdringen. Investieren Sie in ein Portfolio mit Weitblick – damit Sie sich Ihre langfristigen Lebenswünsche leichter erfüllen können.

Zielallokation: 100% Aktien

TOP 5 Positionen

  • SPDR MSCI World Health Care ETF

  • ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF – USD DIS

  • iShares S&P 500 Information Technology

  • L&G Cyber Security ETF

  • SAP

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

Chancen und Sicherheit

Unternehmer wissen: Wer erfolgreich sein will, muss Chancen nutzen, ohne dabei zu viel Risiko einzugehen.
Das gilt auch für den Vermögensaufbau. Investieren Sie unternehmerisch in ein konzentriertes Portfolio aus Einzelaktien von starken Unternehmen, die als Weltmarktführer ein zukunftsfähiges und nur schwer zu ersetzendes Geschäftsmodell haben und nutzen Sie die Chancen, die wachstumsstarke Branchen und Regionen weltweit bieten. Zusätzliche Sicherheit bietet die Bevorzugung von ESG-konformen Anlagen.

Zielallokation: 100% Aktien

TOP 5 Positionen

  • Threadneedle Global Small Companies

  • ASML Holding N.V.

  • Münchener Rück

  • McDonald’s

  • Allianz

Honorar TOP Vermögen AG

Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.

Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.

Investieren für die Nachfolgegeneration

Ihr Vermögen ist bereits in den besten Händen!
Denken Sie auch an Ihre Kinder und Enkel.

Den Kindern und Enkeln eine finanziell sichere Zukunft bieten. Diesen Wunsch haben viele unserer Kunden. Immer häufiger kommt daher die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, dass Kinder, Enkel- oder Patenkinder auch mit geringeren Anlagebeträgen von unserer Expertise profitieren können. Intelligent in Wertpapiere investieren geht ab sofort ganz einfach.

So funktionierts.

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen und begleiten Sie durch den Online-Eröffnungs-Prozess.

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René Maushammer
Portfoliomanager

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