Digitale Vermögensverwaltung

Als führender Vermögensverwalter vom Starnberger See treffen wir jeden Tag mit einer Vielzahl außergewöhnlicher Persönlichkeiten zusammen. Jeder Mensch ist dabei so individuell, dass auch wir in der Vermögensanlage spezifische Maßanfertigungen für jedes einzelne Portfolio vornehmen. Durch unsere langjährige Erfahrung von zusammengenommen über 150, haben wir jedoch vier Grundmotive für die Anlage des liquiden Wertpapiervermögens ausgemacht.

4 erfolgreiche Strategien aus der
Individuellen Vermögensverwaltung.
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Investieren wie eine Stiftung

Fokus auf Kapitalerhalt ggf. über Generationen hinweg
Kalkulierbare laufende Erträge
Sichere und nachhaltige Geldanlage mit Rendite

Produktübersicht

Sie wollen Ihr Geld sicher und nachhaltig anlegen und denken dabei schon an die nächste Generation? Dafür gibt es auch gemeinnützige Stiftungen. Diese müssen die Substanz erhalten und nur mit den Erträgen ihren Stiftungszweck erfüllen. Seit Jahren stellen wir uns als Vermögensverwalter für Stiftungen dieser besonderen Herausforderung. Die Erfahrungen daraus kommen auch anderen Anlegern zugute. Eine Lehre: Ohne einen Aktienanteil geht es nicht. Unternehmen mit verlässlichen und bewährten Geschäftsmodellen bieten eine solide Basis für den langfristigen Kapitalerhalt.

Anlagestrategie
50 % Aktien; 50 % Renten

Jetzt investieren!

Finanziell gesund im Ruhestand

Rente sichern
Investment: Mischung aus konservativen Zinspapieren u. Aktienunternehmen mit belastbaren Geschäftsmodellen

Produktübersicht

Gesundheit ist das höchste Gut. Das gilt für die persönliche Gesundheit, die sich mit regelmäßiger Vorsorge im Regelfall aufrecht erhalten lässt. Für die finanzielle Gesundheit gilt entsprechend: Fangen Sie rechtzeitig an vorzusorgen. Aus unseren vielen Gesprächen mit Ruheständlern wissen wir, dass gerade der Übergang zum Renteneintritt eine Gleichung mit vielen Unbekannten ist. Mit der richtigen Mischung aus konservativen Zinspapieren und soliden Aktienunternehmen haben wir beste Erfahrungen gemacht. Und Sie müssen im Ruhestand nicht anfangen zu rechnen.

Anlagestrategie
70 % Aktien; 30 % Renten

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Dividenden für Unternehmer

Investment in fundamental solide Unternehmen
Dividendenzahler
International investieren

Produktübersicht

Als Unternehmer und Unternehmerin wissen Sie, dass zählt, was unter dem Strich herauskommt. Genauso verhält es sich mit guten Dividendenzahlern. Unternehmen, die jedes Jahr Gewinne ausschütten, sind Unternehmen, mit funktionierenden Geschäftsmodellen, denen Konjunkturschwankungen nichts anhaben können. Darum kaufen wir Aktien eines Unternehmens aufgrund fundamentaler und solider Fakten, nicht aufgrund von kurzfristigen Kursbewegungen.

Anlagestrategie
80 % Aktien; 20 % Renten

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Seven Summits der Megatrends

Profitieren von Zukunftstrends
Systematische Herangehensweise
Growth-Aktien

Produktübersicht

Vom Starnberger See aus sind die bayerischen Alpen gut zu erkennen. Bergfexe wissen: Wer nach dem Aufstieg ungestört die schönste Aussicht genießen will, muss früh aufstehen. Genauso ist es bei unserem Wachstumsportfolio. Wir setzen frühzeitig auf die wichtigsten Entwicklungen, die in Zukunft alle Lebensbereiche durchdringen werden. Sei es im Bereich Digitales, Sport oder Gesundheit. So können Sie sich Ihre persönlichen Lebenswünsche leichter erfüllen.

Anlagestrategie

100 % Aktien

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